หน้าแรก › Trade insight › อุตสาหกรรมอื่นๆ > รายงานตลาดเชิงลึกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสหราชอาณาจักร

รายงานตลาดเชิงลึกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสหราชอาณาจักร

  1. สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดที่รับผิดชอบ
  • การนำเข้า

ในปี 2023 สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าเครื่องประดับ (รหัสพิกัด 71) มูลค่า 63,230.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ร้อยละ 3.28 โดยมีการนำเข้าจากตลาดหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ คาซักสถาน 22.16%) สหรัฐฯ (15.01%) แคนาดา (10.55%) เยอรมัน (8.40%) และสวิสเซอร์แลนด์ (8.35%) โดยไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 23 มีส่วนบางตลาด 0.48% สินค้าที่มีการนำเข้าหลัก อาทิ ทอง (48,093.45 ล้านเหรียญฯ) แพลตินัม (5,229.92 ล้านเหรียญฯ) เงิน (3,503.72ล้านเหรียญฯ) รายละเอียดการนำเข้า ดังนี้

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

HS Code คำอธิบาย 2565 2566 เพิ่ม/ลด (%) แหล่งนำเข้า นำเข้าจากไทย 2565
7108 Gold 42,230.86 48,093.45 13.88 คาซักสถานสหรัฐฯแคนาดา 62.62

ลำดับที่ 56

7110 Platinum 7,970.96 5,229.92 -34.39 แอฟริกาใต้

สวิสเซอร์แลนด์

เบลเยียม

0.025

ลำดับที่ 38

7106  Silver 2,242 3,503.72 56.28 จีน

คาซักสถาน

เยอรมัน

0.017

ลำดับที่ 35

7113 Article of Jewellery and part 2,751.57 2,548.69 -7.37 สวิสเซอร์แลนด์

อินเดีย

UAE

253.95

ลำดับที่ 5

7112 Waste and Scrap of Precious metal 3,512.09 2,042.36 -41.85 สหรัฐฯ

เยอรมัน

สิงคโปร์

1.71

ลำดับที่ 36

7102 Diamonds 1,642.96 992.77 -39.57 สหรัฐฯ

เบลเยีบม

อินเดีย

13.09 (2566)

ลำดับที่ 8

7117 Imitation Jewellery 364.41 379.17 4.05 จีน

ฝรั่งเศส

เยอรมัน

18.92 (2566)

ลำดับที่ 6

7103 Precious and Semiprecious stones 256.41 205.82 -19.73 สวิสเซอร์แลนด์

สหรัฐฯ

ไทย

20.79 (2566)

ลำดับที่ 3

7116 Natural or Cultured Pearls 66.344 76.65 15.54 เยอรมัน

เบลเยียม

ฝรั่งเศส

0.55

(2566)

ลำดับที่ 14

7104 Synthetic or reconstructed stone 70.25 61.25 -12.80 อินเดีย

สหรัฐฯ

เบลเยียม

1.79

ลำดับที่ 6

7115 Article of Precious Metal 62.61 45.33 -27.59 สหรัฐฯ

เยอรมัน

ไอร์แลนด์

0.057 (2566)

ลำดับที่ 18

 

7114 Articles of goldsmith or silversmith 11.77 15.34 30.37 ฝรั่งเศส

เยอรมัน อิตาลี

0.67

(2566)

ลำดับที่ 5

7118 Coin 9.9 12.67 27.50 สหรัฐฯ

จีน

เยอรมัน

0.0003

(2566)

ลำดับที่ 23

7105 Dust and Powder of stones 20.37 8.75 -57.01 อิสราเอล

จีน

ไอร์แลนด์

0.0001

(2566)

ลำดับที่ 16

7101 Pearls not strung 5.21 8.75 67.86 สวิสเซอร์แลนด์

ฮ่องกง

สหรัฐฯ

0.0002

ลำดับที่ 12

7199 Precious Stone 0.257 2.49 869.32 เยอรมัน

อิตาลี

ไอร์แลนด์

–
7107 Base Metals clad with silver 2.85 2.08 -26.94 เยอรมัน

สหรัฐฯ

สเปน

–
7111 Base Metal or Silver, clad with gold, platinum 0.48 0.71 47.37 อินเดีย

เลบานอน

สหรัฐฯ

0.00004

ลำดับที่ 8

7109 Base Metal or Silver, clad with gold 0.73 0.35 -48.96 สหรัฐฯ

ไอร์แลนด์

ฮ่องกง

–
  การนำเข้ารวม 61,221.86 63,230.39 3.28   301.70

ที่มา : World Trade Atlas

 

 

  • การส่งออก

ในปี 2023 สหราชอาณาจักรมีการส่งออกเครื่องประดับ (รหัสพิกัด 71) มูลค่า 80,810 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลอดลงจากปี 2022 ร้อยละ 16.73 โดยมีการส่งออกไปยังตลาดหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ (

30,402 ล้านเหรียญฯ) จีน (17,827 ล้านเหรียญฯ) ฮ่องกง (7,860 ล้านเหรียญฯ) อินเดีย (6,732 ล้านเหรียญฯ) และสหรัฐฯ (4,428 ล้านเหรียญฯ) โดยไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 39 มูลค่า 1,789 ล้านเหรียญฯ สินค้าที่มีการส่งออกหลัก อาทิ ทอง (65,262 ล้านเหรียญฯ) แพลตินัม (6,418 ล้านเหรียญฯ) เงิน (2,792ล้านเหรียญฯ)

 

 

 

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

HS Code คำอธิบาย 2565 2566 เพิ่ม/ลด (%)
7108 Gold 71,304.40 65,252.41 -8.48
7110 Platinum 9,588.51 6,418.83 -33.05
7113 Article of Jewellery and part 3,347.44 3,159.50 -5.61
7106  Silver 8,234.40 2,792.61 -66.08
7112 Waste and Scrap of Precious metal 2,650.16 2,106.63 -20.50
7102 Diamonds 1,238.87 181.92 -85.13
7115 Article of Precious Metal 248.67 45.33 -81.77
7103 Precious and Semiprecious stones 174.01 131.40 -24.48
7118 Coin 59.58 125.26 110.23
7117 Imitation Jewellery 105.64 101.54 -3.88
7114 Articles of goldsmith or silversmith 22.48 31.68 40.92
7104 Synthetic or reconstructed stone 35.76 27.14 -24.10
7116 Natural or Cultured Pearls 13.79 12.29 -10.87
7101 Pearls not strung 5.51 10.55 91.47
7105 Dust and Powder of stones 15.76 10.51 -33.31
7107 Base Metals clad with silver 4.52 2.69 -40.48
7199 Precious Stone 1.55 1.62 4.51
7109 Base Metal or Silver, clad with gold 0.49 0.53 8.16
7111 Base Metal or Silver, clad with gold, platinum 0.44 0.43 -2.27
  การส่งออกรวม 97,052.03 80,810.12 -16.73

ที่มา : World Trade Atlas

 

  1. แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2567 ในตลาดที่รับผิดชอบ

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ที่ค่าครองชีพในสหราชอาณาจักรเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงอัตราเงินเฟ้อส่งผลให้ผู้คนใช้จ่ายเฉพาะสิ่งของจำเป็น แต่ตลาดเครื่องประดับก็ยังคงเติบโตจากตลาดเครื่องประดับสำหรับเจ้าสาว และการกลับมาของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ช่วยให้ตลาดอัญมณีและนาฬิกาเติบโตในเชิงบวก

จากการศึกษาโดย Mintel พบว่า ในขณะที่ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพในขณะนี้ ผู้บริโภคพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยลดการซื้อสินค้าไม่จำเป็น โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าระดับกลาง (mid-market) และแบรนด์อิสระ ดังนั้น ผู้ค้าปลีกต้องมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับการเสนอประสบการณ์การช็อปปิ้งในร้านค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ใช้จ่าย อย่างไรก็ดี ในส่วนของตลาดอัญมณีและนาฬิการะดับ (high-end) ในสหราชอาณาจักรนั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากผู้บริโภคที่มีฐานะยังคงซื้อเครื่องประดับและนาฬิกาแบรนด์หรู (high-end) โดยมองว่าสินค้า high-end เป็นทรัพย์สินมีค่า นอกจากนี้ Mintel ยังพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainable) มากขึ้น โดยผู้บริโภคต้องการความโปร่งใสในที่มาของเพชรและอัญมณี

ส่วนแบ่งการตลาดอัญมณีและนาฬิกาของสหราชอาณาจักร:

–     เครื่องประดับโลหะ (metal jewellery) มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 63%

–     27% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรมีการซื้อนาฬิกาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

–     55% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรซื้อต่างหูในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

–     23% ของผู้ที่ซื้อนาฬิกาซื้อจากร้านค้าปลีก (specialist retailer)

–     78% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเชื่อว่าแบรนด์เครื่องประดับ/นาฬิกาที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับแบรนด์ใหญ่

–     ตลาดเครื่องประดับและนาฬิกาในสหราชอาณาจักรยังมีการเติบโตในเชิงบวก โดยความเชื่อมั่นในการจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ร้านค้าปลีก (Physical Store) ยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่าย

 

  1. เทรนด์การบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดที่รับผิดชอบ
เทรนด์ ภาพประกอบ
1.      ไข่มุกเม็ดโต
2.      แหวนค็อกเทล

(Cocktail Ring)

3.      ตุ้มหูยาวระดับไหล่ (Shoulder-Skimming Earrings)
4.      กำไลข้อมือชิ้นใหญ่ (Chunky Cuffs)
5.      เครื่องประดับรูปดอกไม้ (Floral Moments)
6.      สร้อยคอแบบห่วง(Chunky chain necklaces)
7.      เครื่องประดับเงิน
8.      เข็มกลัด

ที่มา: เว็บไซต์ Who What Where

 

  1. โอกาสของอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดที่รับผิดชอบ

สินค้าเครื่องประดับและอัญมณีของไทยนั้น ยังคงมีศักยภาพในตลาดสหราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและดีไซน์สวยงาม แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิกฤตเศรษกิจในสหราชอาณาจักรขณะนี้ ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องลดค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ตลาดสินค้าระดับกลางและแบรนด์อิสระ มากกว่าสินค้าระดับ Hi-end ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะมีการพัฒนาดีไซน์อย่างต่อเนื่องและรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี้ โดยเฉพาะในตลาดสินค้าอัญมณีระดับ Hi-end

————————————

              สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

    กันยายน 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : รายงานตลาดเชิงลึกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสหราชอาณาจักร

Login

ปิดโหมดสีเทา