ผู้ซื้อน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของอินเดียคาดว่าการนำเข้าปี 2566 จะเพิ่มขึ้น 26% เป็นประวัติการณ์รวม 10 ล้านตัน
การนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินเดียตั้งเป้ากระโดดเพิ่มขึ้น 26% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2565/66 (ปีการตลาดสำหรับน้ำมันปาล์มในอินเดียคือตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ตุลาคมของปีถัดไป) เนื่องจากการบริโภคที่ฟื้นตัวและราคาที่แข่งขันได้ส่งผลให้ผู้กลั่นน้ำมันเพิ่มการซื้อ และอาจช่วยลดสินค้าคงคลังของประเทศผู้ผลิตชั้นนำจากไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
“บริษัทโรงกลั่นในอินเดียกำลังเพิ่มการซื้อในช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงในอินเดีย เราอาจเห็นการนำเข้ากว่า 1.8 ล้านตันในอีกสองเดือนข้างหน้า” Sanjeev Asthana ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Patanjali Foods Ltd. Patanjali Foods Ltd เป็นหนึ่งในผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ (บริษัทอาหารปตัญชลีเป็นหนึ่งในบริษัทอินเดียที่เข้าร่วมคณะผู้แทนการค้าไทยสินค้าน้ำมันปาล์มเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อหาโอกาสในการนำเข้าน้ำมันปาล์ม) หากอินเดียนำเข้า 1.8 ล้านตันในอีกสองเดือนข้างหน้า ยอดจัดส่งทั้งหมดสำหรับปีการตลาด 2565/66 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค.66 จะอยู่ที่ 10 ล้านตัน สูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 9.5 ล้านตันเมื่อปี 2557/58
ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565/66 อินเดียนำเข้าน้ำมันเพื่อการบริโภค 14 ล้านตัน
ประกอบด้วย น้ำมันปาล์ม 8.2 ล้านตัน น้ำมันถั่วเหลือง 3.2 ล้านตัน และน้ำมันดอกทานตะวัน 2.5 ล้านตัน เหล่าตัวแทนจำหน่ายน้ำมันได้ประมาณการการบริโภคน้ำมันของอินเดียคาดว่าในปีนี้จะเติบโต 2-4%
อินเดียนำเข้าน้ำมันเพื่อการบริโภคมากกว่า 2 ใน 3 ของความต้องการทั้งหมด โดยนาย Rajesh Patel ผู้จัดการ GGN Research ผู้ค้าน้ำมันบริโภค แจ้งว่าในปีปัจจุบัน มีการเพิ่มการนำเข้าน้ำมันบริโภคทั้งหมด 18% เป็น 16.5 ล้านตัน การนำเข้าน้ำมันดอกทานตะวันอาจเพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อนหน้าเป็น 2.8 ล้านตัน เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันถั่วเหลือง การนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองอาจลดลง 11% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่แล้วที่ 4.1 ล้านตัน เหลือ 3.7 ล้านตันในปีนี้ อินเดียซื้อน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่มาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในขณะที่นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมัน ดอกทานตะวันจากอาร์เจนตินา บราซิล รัสเซีย และยูเครน
ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็น
การนำเข้าน้ำมันบริโภคโดยเฉลี่ยของอินเดียต่อเดือนในปีการตลาด 2564/2565 อยู่ที่ 1.17 ล้านตัน ตามการเปิดเผยของสมาคมสกัดตัวทำละลายแห่งอินเดีย (SEA) ซึ่งในเดือนกรกฎาคม อินเดียนำเข้า 1.76 ล้านตันสูงเป็นประวัติการณ์เช่นกัน
การนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจาก 1.09 ล้านตันในเดือนกรกฎาคมเป็น 1.12 ล้านตันในเดือนสิงหาคม สูงที่สุดในรอบ 9 เดือน ตามการประมาณการโดยเฉลี่ยจากตัวแทนจำหน่าย SEA
ทั้งนี้ คาดการณ์การนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินเดียที่เพิ่มขึ้นในปีการตลาด 2565/66 มาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
- การฟื้นตัวของการบริโภค: หลังจากที่ถูกควบคุมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดว่าการบริโภคน้ำมันบริโภคของอินเดียจะเติบโต 2-4% ในปีปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นน้ำมันบริโภคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอินเดีย
- ราคาที่แข่งขันได้: ราคาน้ำมันปาล์มค่อนข้างคงที่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ผู้ซื้อชาวอินเดียมีความน่าสนใจมากกว่าน้ำมันบริโภคอื่นๆ เช่น น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันดอกทานตะวัน
- เทศกาลที่กำลังจะมีขึ้น: อินเดียมีเทศกาลสำคัญๆ หลายเทศกาลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เช่น เทศกาลดิวาลีและโฮลี ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันบริโภคสำหรับปรุงอาหารและอาหารตามเทศกาลเพิ่มมากขึ้น
- ความกังวลเกี่ยวกับการผลิตถั่วเหลืองและถั่วลิสงในท้องถิ่น เนื่องจากสภาวะภัยแล้ง ยังกระตุ้นให้ผู้กลั่นนำเข้าน้ำมันสำหรับบริโภคเพิ่มมากขึ้น ในเดือนสิงหาคมอินเดียกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่สุดในรอบกว่าศตวรรษ โดยประเทศได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติถึง 36%
การนำเข้าน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นของอินเดียจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
- เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลก
- ลดสต๊อกน้ำมันปาล์ม ในขณะที่มีความต้องการลดลงของผู้นำเข้ารายใหญ่อื่น ๆ เช่น จีนและสหภาพยุโรป โดยจะช่วยให้ผู้บริโภคชาวอินเดียสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันบริโภคที่มีราคาไม่แพงมาก
- ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการผลิตน้ำมันปาล์มมีความเชื่อมโยงกับการตัดไม้ทำลายป่าและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ส่งออกไทย:
- ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยควรใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอินเดีย โดยเพิ่มความพยายามทางการตลาดในอินเดียและเสนอราคาที่แข่งขันได้และอาจเน้นตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ซื้อชาวอินเดีย เช่น คุณภาพและเกรดของน้ำมันปาล์ม
- ผู้ส่งออกของไทยควรติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลน้ำมันปาล์มแห่งเดียวในอินเดียอย่างต่อเนื่อง คือ Solvent Extractors’ Association of India (SEA)
- เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ในอินเดียที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์มในอินเดีย เช่นงานแสดงสินค้า Globoil India 2023 (จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายน) หรืองานแสดงสินค้าอาหารที่สำคัญในอินเดีย เช่น งาน ANUFOOD India (มุมไบ) หรืองาน AAHAR – The International Food & Hospitality Fair (นิวเดลี)
ที่มา:
https://www.reuters.com/markets/commodities/indias-top-palm-oil-buyer-expects-26-jump-imports-record-10-mln-t-2023-09-06/ (Sept 6, 2023)
https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/Icom.asp
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)