ความท้าทายตลาดสินค้าที่นอนในสหรัฐฯ

“เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก EP29 เรื่อง ความท้าทายตลาดสินค้าที่นอนในสหรัฐฯ

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตที่นอนในสหรัฐฯ ประสบปัญหาความสามารถในการแข่งขันอย่างหนัก ทำให้อุตสาหกรรมและสัดส่วนตลาดหดตัวลงอย่างมาก ผู้ประกอบการบางรายถึงขั้นต้องปิดตัวหรือต้องประกาศล้มละลาย โดยปัจจัยหลักมาจากการไหลทะลักของสินค้าที่นอนราคาถูกจากผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่สามารถผลิตสินค้าได้ถูกมากเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในสหรัฐฯ

อีกทั้ง ภาวะการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์จากปัจจัยด้านระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าที่นอนในตลาดสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมาด้วย จากข้อมูลสมาคมสินค้าเครื่องนอนระหว่างประเทศ (International Sleep Products Association หรือ ISPA) รายงานว่า ในปี 2566 ตลาดค้าส่งที่นอนสหรัฐฯ (Wholesale Value of Mattress) มีมูลค่าทั้งสิ้น 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2564 สหรัฐฯ จะพิจารณาดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าด้วยการพิจารณาเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping and Countervailing Duties หรือ AD/CVD) ระหว่างร้อยละ 2.22 – 763.28 จากประเทศคู่แข่งในตลาด 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เซอเบีย ตุรเคียร์ เวียดนาม และไทย โดยได้กำหนดอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจากผู้ประกอบการไทย 2 ราย ในอัตราร้อยละ 37.48 และร้อยละ 763.28 ส่วนผู้ประกอบการส่งออกไทยรายอื่นถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 37.48 ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สินค้าที่นอนไทยขาดความสามารถในการแข่งขันในตลาดยอดส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะพิจารณาดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าว แต่ก็ยังคงพบสินค้าที่นอนนำเข้าจากจีนราคาถูกจำนวนมากในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางช่องทางการค้าออนไลน์ เช่น Amazon ที่วางจำหน่ายสินค้าที่นอนจากบริษัท Factory Direct Wholesale ความหนา 8 นิ้ว ขนาดควีนไซส์ ผลิตจากประเทศจีน ได้ในราคาต่ำเพียง $159.99 เท่านั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดและจำเป็นต้องปรับลดพนักงานลง เช่น บริษัท Malouf Companies ซึ่งปรับลดพนักงานในกิจการลงไปแล้วกว่าหนึ่งในสามของทั้งหมด หรือบางรายอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นล้มละลาย เช่น บริษัท Serta Simmons Bedding LLC. ผู้ประกอบการผลิตที่นอนรายใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่งจะยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์สินไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนเมื่อปีที่ผ่านมา

โดยผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดังกล่าวได้นำไปสู่การพิจารณาขยายการดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯ สำหรับกลุ่มสินค้าที่นอน ทั้งการเปิดการไต่สวนสินค้าที่นอนส่งออกจากเกาหลีใต้ที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่าเป็นสินค้าหลบเลี่ยงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจากจีนที่ส่งผ่านไปยังประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการพิจารณาเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าที่นอนส่งออกเพิ่มเติมในอัตราระหว่างร้อยละ 10.74 – 744.81 อีกจาก 12 ประเทศ ได้แก่ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย เมียนมาร์ อินเดีย อิตาลี โคโซโว เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ สโลวาเกีย สเปน และไต้หวัน ซึ่งกระบวนการพิจารณาในขั้นสุดท้ายเพิ่งจะเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

การพิจารณาดำเนินมาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดของสหรัฐฯ ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าที่นอนไปยังตลาดสหรัฐฯ ทำให้มีต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ดังจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มที่นอนของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวลดลงจากมูลค่า 109.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เหลือเพียงมูลค่า 35.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวลงราวร้อยละ 67.35 อีกทั้ง ยังมีแนวโน้มหดตัวลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดในปี 2566 ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าที่นอนไปตลาดสหรัฐฯ ทั้งสิ้นเพียง 24.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดที่ประเทศไทยถูกเรียกเก็บจากสหรัฐฯ ในอัตราร้อยละ 37.48 ยังเป็นอัตราภาษีที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มที่ถูกเรียกเก็บเดียวกัน มีเพียงอินโดนีเซียและตุรเคียร์ที่ถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดต่ำกว่าไทยในอัตราร้อยละ 2.22 และ 20.03 ตามลำดับ

นอกจากนี้ การพิจารณาดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าล่าสุดของสหรัฐฯ ที่จะเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าที่นอนจากอีก 12 ประเทศเพิ่มเติมยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าไทย โดยประเทศในกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกกำหนดอัตราภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราที่สูงกว่าไทย ยกเว้น สเปน อัตราร้อยละ 10.74 และอินเดีย อัตราร้อยละ 23.28 ซึ่งน่าจะช่วยส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการส่งออกที่นอนไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาด อาทิ การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปัจจุบัน เช่น ที่นอนอัจฉริยะ ที่นอนลดอาการปวดหลัง ที่นอนปรับอุณหภูมิ และที่นอนลดการก่อให้เกิดอาการแพ้ เป็นต้น อีกทั้ง การพิจารณาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้กระทัดรัดสะดวกในการขนส่งและเก็บคงคลัง เช่น กลุ่มที่นอนบรรจุกล่อง (Bed-In-A-Box) ก็ยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่ราคาค่าขนส่งสินค้าทางเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การพิจารณาหาตลาดส่งออกสำรองใหม่ๆ ก็ยังจะช่วยรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้วย

ทั้งนี้ ในระยะยาวการพิจารณาหาโอกาสในการเจรจาเพื่อถอดถอนประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางการค้าร่วมกับสหรัฐฯ อย่างเป็นรูปธรรมก็น่าจะช่วยให้ไทยสามารถรักษาสัดส่วนส่งออกสินค้าที่นอนในตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ทางช่องทางพอดแคส “เล่าข่าวการค้า” โดย สคต. ชิคาโก https://youtu.be/eT5MWLfUBY8

******************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ความท้าทายตลาดสินค้าที่นอนในสหรัฐฯ